“三通”领先，大云落后。“6·18”前夕，快递企业再次洗牌。

第一季度，头部快递公司表现如何？5月18日，中通公布了一季度最新业绩。在中通、童渊、申通业务量加速领跑的同时，大云失去了行业“老二”的位置。通达的快递竞争进入了新的赛点。另一方面，顺丰回归直营后，将加剧与京东物流在中高端市场的竞争。相比时效和服务，面对“6·18”电商旺季，快递企业的市场格局再次发生变化。

“三通”领先大云落后，“通达系”再次洗牌。

2023年，快递行业加速回暖。国家邮政局今年4月发布的一季度行业运行数据显示，快递业务总量268.9亿件，同比增长11%。财报数据显示，“三通”均跑赢行业增速:中通一季度包裹量62.97亿票，同比增长20.5%；童渊一季度包裹量为44.58亿件，同比增长20.06%；申通一季度包裹量33.56亿件，同比增长24.34%，三者增速均领先行业9个百分点以上。

今年一季度，中通、童渊、申通净利润同比分别增长90.2%、4.08%、24.91%。当各个企业的业务规模都在不断修复的时候，排名出现了戏剧性的一幕。营收方面，常规排末的申通以22.5%的同比增速位列“通达系”第一。经常排名第二的大云的表现并不令人满意。-3月，大云完成业务38.27亿件，同比下降11.21%，整体营收同比下降8.29%。

停滞不前的大云在战略上变得更加保守。财报显示，大云第一季度经营活动产生的现金流量净额为3844万元，同比下降96.22%。大云表示，主要是报告期内业务量和营业收入下降所致。与此同时，大云一季度管理费用大幅收窄，同比下降20.17%，销售费用也从去年的1.02亿元下降5.14%至0.97亿元。

尽管大云自2022年第四季度以来一直试图提高其单票收入以稳定净利润并加紧业务修复，但在第一季度，大云的单票收入同比增长3.11%，而其业务量和市场份额却被其他头部快递公司蚕食。财报数据显示，大云第一季度市场份额为14.23%，同比下降3.8个百分点。

至此，新一轮的通达系市场份额排位赛正式开始。除了中通以23.4%的市场份额排名第一，童渊时隔四年再次以16.58%的市场份额超越大云，申通以12.48%的市场份额紧随大云之后。

卸下包袱，高端电商市场战火再起。

一直深耕电商零部件的“通达系”被干掉了。另一方面，市场份额为10.67%的顺丰也在电商快递领域有了新动作。5月12日，顺丰宣布以11.83亿元向极兔转让深圳市汪峰信息技术有限公司100%股权，这也意味着顺丰将进一步卸下包袱，专注于盈利的主营业务。

“目前顺丰的主要精力已经全部回归直营业务，对品牌服务和业务的掌控力会更高。”双一管理咨询首席顾问龚福兆对今日北京商报记者表示，顺丰放弃汪峰也意味着未来将全面冲击利润更高的电商快件市场高端领域。王伟增带领高管团队透露2023年战略方向时透露，今年在核心的电商物流场景，顺丰将深耕电商退货和跨境供应链业务。

财报数据显示，顺丰一季度扣非净利润15.17亿元，同比增长66.39%；归属于上市公司股东的净利润17.2亿元，同比增长68.28%。得益于精益的资源规划和成本控制，顺丰第一季度毛利率为13.86%，比去年同期上升1.6个百分点。

不过，与“通达系”的营收增速相比，顺丰的营收呈现小幅同比下滑趋势。财报数据显示，顺丰一季度营业收入610.48亿元，同比下降3.07%。顺丰解释称，营收下滑主要是供应链和国际业务下滑造成的。由于国际海空运输需求和价格同比下降，近三年国际海空运输价格从历史高位区间降至低位，影响了该板块的收入增速和盈利能力。

龚福兆认为，顺丰的电商、快递、同城业务还是可以对冲供应链和国际业务的下行压力。“总的来说，中高端电商零部件的市场竞争还是很有意思的。顺丰和京东物流在时效上的竞争，会加速向服务转型。”龚福照说。财报数据显示，京东物流总营收达367.3亿元，同比增长34.3%。其中，外部客户收入达255.2亿元，约占总收入的70%。德邦快递的净利润也同比扭亏。

“随着顺丰和京东物流各自不断优化业务布局，未来顺丰和京东物流在电商快件高端市场的竞争将更加多元化和激烈。”龚福照说。

加速恢复盈利能力，影响“6·18”

“一季度，随着疫情防控快速平稳过渡和稳增长各项政策效果显现，邮政行业增速逐月好转，总体呈现企稳回升态势。”在4月26日举行的季度例行新闻发布会上，国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长曾俊山表示。国家邮政局数据显示，-3月，全国快递业务增速分别为-17.6%、32.78%、22.7%，收入增速分别为-16.3%、29.31%、18.8%。

随着行业收入的增长，快递公司也加大了对“硬实力”的投入。今年2月，位于广州空港经济区的嘉里广州物流中心正式交付；3月，菜鸟宣布天猫超市加快“半日达”时限；4月，京东物流宣布将在全国范围内投入600辆智能快递车，在线收集服务…

另一方面，收购汪峰后，屡屡传出IPO的极兔，进一步冲击了国内原有的头部快递企业格局。“一旦极兔和汪峰成功整合，它们就有机会在市场份额方面达到顶峰。这个时候，对于大云来说，要考虑的问题不是如何回到第二的位置，而是稳住自己的第三的位置。更现实的选择。”龚福照说。

“对于快递公司来说，二季度的重点无疑是‘6·18’。”龚福照认为，作为疫情开放后的第一次电商促销，这次“6·18”不仅可以在业务规模上加速快递公司盈利能力的恢复，在服务质量上也将迎来更全面的竞争。“即时配送的火热也会对专注于电商快递的企业造成一定影响。虽然今年6月18日基本没有物流堵塞，但老龄化‘内卷化’仍在加剧。”龚福照说。