逻辑过程受影响较大的下游电厂的单量恢复

随着半导体行业的不景气，晶圆制造成本也随之波动，尤其是晶圆代工厂“抢单”的传闻不绝于耳。

不过，科技创新板期刊记者从国内多家晶圆厂商和半导体设计公司了解到，逻辑工艺代工受市场需求影响相对较大；但大部分芯片的价格对短期供求关系并不敏感。随着供需矛盾的缓解，部分主机厂采取以价换量的销售策略来保证生产经营。

值得关注的是，低迷的消费、家电等细分市场有所复苏。一位晶圆厂内部人士告诉《科技创新板日报》记者，部分家电厂商已经开始下单，主要是因为数量的恢复。

逻辑流程厂商受影响很大。

最近，国内领先的晶圆制造商SMIC和华虹半导体相继发布了2022年第四季度的财务报告。整体营收呈下降趋势，产能利用率明显宽松。

其中，以逻辑技术为主的SMIC受到的影响相对较大。2022年第四季度，公司实现营收117.5亿元，同比增长14.6%，环比下降10.8%。毛利率为33.1%，环比下降6.15个百分点；产能利用率为79.5%，比上月下降13个百分点，比去年同期下降20个百分点。

全球领先的晶圆制造商三星在最近的业绩会上也承认，随着客户不断调整库存，利用率和收入将会下降，后续重点将放在稳定第二代GAA工艺的发展和确保新的移动/HPC订单上。

目前市场盛传晶圆代工厂因需求减弱降价，国内下游厂商无法认同，但价格较高峰期有所回落。

“现在消费电子整体情况很差，12寸产能没有以前紧张了。一些大型消费电子芯片公司最近甚至没有向晶圆厂下订单。”上海某投资机构人士告诉《科技创新板日报》记者。

SMIC联席CEO赵海军在2022年第四季度业绩说明会上表示，从与客户的沟通来看，预计今年下半年订单将会恢复。但由于近两年市场新增了大量产能，整体价格不一定会同期上涨。

“大家要把产品和技术做得更有竞争力，和终端客户绑得更牢，不要进入低端价格竞争。”赵海军在会上强调。

不过，一位接近SMIC的人士告诉科技创新板报记者:“从2022年下半年开始，行业进入调整周期。市场供应紧张的趋势有所缓解，部分下游环节产能过剩、库存过多。供需紧张时，晶圆制造端的定价能力相对较高。当行业景气度下降时，晶圆厂商可以选择调整产品线或降价来保证生产经营。”

“大部分芯片的价格和短期供求关系都不是很敏感。虽然周期不是很好，但不代表一定要降价。不过，如果以降价来换取需求，也是不错的销售策略，尤其是对于大客户订单。”上述人士坦言。

相对而言，特色工艺晶圆厂商的代工价格受当前市场影响相对较小。

“除了不同晶圆代工厂的工艺技术差异，还有产品性能与工艺平台匹配、时间周期、R&D投入等切换成本，客户不会随意切换。”某特色工艺晶圆厂商人士告诉科技创新板日报记者，目前公司贴牌价格稳定。

此外，在消费市场需求下滑的背景下，国内特色技术领先的OEM厂商华虹半导体通过产能调整、新产品新工艺研发、新客户引进等措施应对，使得该领域收入逆势上涨。

公司:积极与供应商协商，减少不利影响。

虽然在晶圆制造领域出现了产能和价格的松动，但国内相关设计厂商表现不一，不同产品领域差异明显。

国内车规存储芯片领军企业北京郑钧在投资者调查中提到，部分晶圆厂价格有所下调，但价格传导周期受应用领域、市场情况、供应链情况等多种因素影响，不同品类的产品可能有所不同。

“我们和晶圆厂商签了长期协议，价格和产量不能随时随地调整。但如果市场不太好，我们会尽力和代工厂谈价格，希望能谈下来。”Eastcore的一位相关人士对《科技创新板日报》记者表示，不同的产品价格不一样，要分开来谈。

中盈电子表示，由于长期产能关联(协议价产能占一定比例)的影响，将导致成本上升，降低公司产品的毛利率。公司将积极与供应商协商，以减少不利影响。

科技创新板日报记者从新鹏威、峰秀科技等多家公司了解到，其贴牌价格目前没有变化。

对于是否调整长期单一协议，格罗方德在业绩说明会上表示，根据一个客户的典型模式，其试图通过将其部分产能从一个平台转移到另一个平台，或者转移未充分利用的产能，来实现合同的经济价值。

家电厂商开始下单

值得注意的是，低迷的消费、家用电器和其他细分市场出现了复苏。联发科表示，随着中国的政策转变和全球经济的稳定，需求能见度将在未来几个月内逐步改善，公司业务将在Q2 2023年开始复苏。

新鹏威对科技创新板日报记者表示，从2022年第四季度开始，家电“去库存化”逐渐进入尾声，公司相关销售明显好转。目前除了标准电源领域，家电和工业用功率芯片需求有所回升，价格并未出现波动。

“家电厂商已经开始下单，主要是因为数量的恢复。一方面，六七月份本来就是家电的旺季。另一方面，房地产行业的回暖也带动了家电行业的需求。”上述晶圆厂人士向科技创新板日报记者提到。

不过，国内多家半导体设计公司坦言，虽然部分细分市场有所复苏，但整体复苏仍需观察。“现在没有爆发的感觉，大家都是一样的情况。”